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2009.12.28 13:25

해외 시장동향 - 중국의 LED시장

  • 신한중 기자 | 187호 | 2009-12-28 | 조회수 3,825 Copy Link 인기
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LED산업 규모는 크지만 기술수준은 낮아
산업 클러스터 형성을 통한 규모화 성장 단계
LED조명 관련 제품, 높은 수입수요 지속 전망
 
중국 LED조명 교역 동향
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10억 인구의 중국은 ‘황금알을 낳는 거위’라 불릴 정도로 높은 가능성을 지닌 시장이다.
이는 LED조명에 있어서도 마찬가지. 특히 조명산업에 있어서는 거대한 산업구조와 시장을 동시에 보유하고 있기 때문에 세계적인 생산 및 수요 대국 중 하나이다.
최근 중국정부는 녹색성장 정책의 일환으로 LED조명 보급 확대 및 육성정책을 잇따라 발표하고 2015년까지 LED조명산업의 규모를 5,000억 위엔으로 확대하겠다는 계획을 밝혔다.
세계 3대 LED조명 생산 강국으로 부상하는 것을 목표로 한 청사진까지 내놓으면서 LED조명을 통해 에너지절감과 국가 매출 신장이라는 두 마리 토끼를 노리고 있다.
본지에서는 지난 11월 한국무역협회가 발표한 리포트 ‘중국의 LED조명 산업 및 정책동행과 시사점’을 토대로 중국의 LED조명시장의 동향에 대해 살펴봤다.
 
▲中정부, LED조명 보급 확대 정책 강화
현재 중국의 백열등 보급량은 약 30억개 정도인데 반해 에너지소모가 적은 절전형 조명은 약 4억개 정도에 불과해 세계 평균인 4:1을 크게 밑도는 수치인 7.5:1의 보급률을 기록하고 있다. 따라서 전체 전기 사용량의 12%인 3,000억KW/h가 조명시설에 소비되고 있는 상황이며 이는 중국 산샤 발전소 발전량의 60%에 달하는 엄청난 양이다.
중국은 이런 에너지 과소비 구조에 따른 전력난 해소정책의 일환으로 고효율조명제품 프로젝트, 10개 도시 만개 전구 LED조명 시범프로젝트 등 다양한 정부지원책을 통해 LED조명산업 육성에 힘을 쏟고 있다.
특히 지난 2008년 제정된 국가진흥계획에는 ‘2009년 고효율 조명상품 1억개 보급’, ‘일반 백열등 생산량 15% 감소’, ‘절전등 생산량 30% 증가’ 등의 내용이 포함돼 있어 LED조명산업육성 및 보급 확대에 관한 중국 정부의 의지를 확인할 수 있다. 최근에는 LED조명 보급 확대와 관련 21개의 시험도시가 확정되어 100만개 LED조명 사용을 추진하고 있는 중이다.
또한 지난 10월 12일에는 국가발전개혁위원회 등의 6개 부서가 공동으로 ‘LED조명 에너지절감 산업 발전의견’을 발표했다.
이 의견서는 기업의 독자적인 혁신능력 강화를 통해 MOCVD설비와 주요 원재료 70%의 국산화 실현을 주요 목표로 하고 있다. 우수 기업 간 M&A를 권장하고, 산업 집중도와 규모화 수준을 제고해 선도기업과 유명브랜드를 육성하는 한편, 중국산 MOCVD설비 구매 장려조치를 통해 주요 설비의 국산화를 지원한다는 내용이다. 
또한 LED조명제품을 에너지절감제품 정부구매 리스트와 에너지절감·친환경 제품 리스트에 포함해 정책적인 혜택을 받을 수 있게 하며, 도로, 광산, 빌딩 등 대형 건물 및 현장에서 LED조명의 사용을 권장함으로써 조속한 보급을 이룬다는 방침이다.
 
▲LED칩 등 핵심부품 80% 이상 수입에 의존
현재의 중국 LED조명산업은 산업 클러스터 형성을 통한 규모화 성장단계에 진입한 형태로  죽강삼각주, 장강삼각주, 북방, 강서/복건 이상의 4개 권역을 중심으로 LED조명산업의 클러스터가 조성돼 있다. 전체 생산업체 중 85%이상이 상기 4개 지역에 집중돼 있으며 중앙정부의 LED조명 시범도시 사업 및 산업화 추진정책에 힘입어 정책자금, 기술, 인력 등 산업발전 여건이 성숙돼 가고 있는 단계다.
중국의 LED산업에는 3,000여개 이상의 관련업체들이 포진돼 있어 매우 큰 규모이지만, 이중 70% 이상이 단순 조립산업이라 할 수 있는 중 하류 산업에 집중돼 있는 것은 문제점으로 지적되고 있다.
2008년 중국 LED조명산업의 총 생산액은 700억 위안에 달하는데, 이 중 LED칩의 생산량은 19억 위안에 불과해 LED칩을 비롯한 핵심부품의 80% 이상을 수입에 의존하는 경향이 강하다.
또한 LED조명 관련 특허 및 핵심기술이 부족해 아직 산업수준이 낮고 표준 및 모니터링 시스템 구축이 미흡하기 때문에 제품의 품질 수준 또한 선진국의 것과 차이가 크다.
최근에는 중국 내의 조명 관련 대형 기업들이 산학연계를 통해 자금투자 및 기술개발에 치중하며 LED조명 기술력 향상을 추진하고 있다. 특히 심천, 하문 지역에서 대만의 LED조명업체와의 합자기업을 형성하며 기술 수준을 높여가고 있다.
 
▲국내업체들, 고급기술로 시장 공략해야
중국의 LED조명 보급 상황은 정부 주도의 공공부문 조명 교체사업 등으로 시장 수요가 확대되고 있지만, 높은 가격과 낮은 인식수준으로 인해 상가 및 가정 등 민간부문에서는 거의 수요가 일어나고 있지 않은 상황이다.
하지만 중국정부의 강력한 LED육성정책과 최근의 빠른 발전 속도를 비춰볼 때 LED조명산업의 기술발전 및 제품 상용화가 조기에 이뤄질 것으로 관측되고 있다.
따라서 중국시장 진출을 노리는 우리기업은 중국정부 주도의 조명교체 사업에 제품을 공급함으로써 우리 제품의 브랜드 및 인지도 구축의 기반을 마련한 후 내수시장으로 진입하는 방향으로 가는 것이 효율적이다.
특히 현 단계에서 국내 LED업체들의 활발한 중국 진출 또는 현지 생산능력의 확대는 차후 개화하게 될 중국 내수 시장을 겨냥한 전초기지를 확보하는 차원에서 바람직하다. 하지만 기술 유출과 환율 등의 영향을 꼼꼼히 분석하고 시장에 나서는 것이 중요하다. 
또한 중국의 LED조명산업의 경우 아직 기술수준이 취약하기 때문에 LED칩과 패키지 등 핵심 부품의 수입 수요는 지속적으로 높은 수준을 유지할 전망이다. 따라서 LED칩 및 패키지 시장 공략을 위한 디자인 및 유통, 사후관리 등 체계적이고 장기적인 시장진출방안을 마련해 현지에서의 브랜드파워를 만들어 가는 것이 필요하다.
또한 완제품의 경우에도 생산하는 대부분의 제품이 중저가 제품 위주이기 때문에 품질 및 인지도 면에서 우위에 있는 우리 업체들은 관련 시장을 적극적으로 공략할 경우 중국 내의 고급시장을 선점할 수 있는 가능성이 높다.
참고자료 : 한국무역협회 ‘중국의 LED조명 산업 및 정책동행과 시사점’

신한중 기자 [ⓒ SP투데이 무단 전재 및 재배포 금지]

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