“기술개발 통한 해외시장 개척이 성장의 열쇠”
2009년 국내 풀컬러 LED전광판 시장 592억원 예상
디지털기술 등을 활용한 고성능시장 참여 적극 모색할 때

< 해외시장 수요예측>

-대체수요 및 신규영역 확대로 크게 성장할 듯

LED 전광판 시장은 기존 전구 및 네온 방식의 舊전광판의 대체와 이벤트사업의 활성화, 도로교통정보 시스템의 수요진작과 함께 크게 성장할 것으로 예상되고 있다.

미국 시장을 중심으로 기존 전구방식의 빌보드 및 사인물이 LED 전광판으로 급속하게 대체될 것으로 예상된다.
현재 이벤트 사업용으로 100인치 이상의 고화질 LED 스크린 수요가 지속적으로 성장하고 있으며, 단순 광고 기능에서 장식의 개념으로 영역이 확대돼 고급 건축 외장재로서 자리 매김을 확고히 하고 있는 상황이다.

또한 기존의 Multi Cube Type의 CRT 디스플레이의 대체수요가 활발하고, 전세계 대도시의 Neon Sign형 광고판이 LED 스크린으로 대체되고 있다.

또한 2008년 북경올림픽을 기화로 중국을 비롯한 개발도상국가에서의 본격적인 신규 수요의 창출로 인해 전세계 LED 전광판 시장은 급격히 성장할 것으로 전망된다.

시장 조사기관인 Stanford Resources사에 의하면 전세계 LED 전광판 시장 규모는 2003년 9.3억 달러에서 2008년 13.9억 달러로 년평균(CAGR) 8.37%대로 성장할 것으로 전망되고 있다. 동영상용의 풀컬러 LED 스크린의 경우 2003년 6.1억 달러에서 2008년 10.2억 달러로 년평균 10.8%대로 성장할 것으로 전망된다.


<국내시장 수요예측>

-“적절한 가정(시나리오) 도입해 수요예측 수행”

향후 LED 풀컬러 전광판의 시장규모를 예측하려할 때 과거의 데이터를 이용해 과학적인 방법으로 예측하는 것이 합리적일 것이다.

그러나 LED 전광판 시장은 월드컵, 국제행사, 대선 등의 대형 이벤트나 경기변동에 의해 시장 상황이 크게 변동하는 시장이며, 과당경쟁으로 인해 업체들이 매출액 규모나 가격 등의 공개를 꺼려하므로 현재의 데이터도 추정에 의존할 수밖에 없는 상황이다.

따라서 미래의 시장을 예측하기 위해서는 적절한 가정을 도입하지 않을 수 없다. 시나리오 I에서는 업계 종사자들의 의견을 수렴하여 향후 5년 후의 시장을 예측하였으며, 시나리오 II에서는 우리나라와 시장구조가 유사하고 월드컵 특수 등 유사한 시장 변동 과정을 겪은 일본 풀컬러 LED 전광판 시장의 예를 활용하여 수요예측을 수행하였다.

-시나리오 (I) “풀컬러 LED전광판 시장 2009년경

500억원 예측”
국내 광고업협회 및 제일기획의 국내 광고시장 자료에 의하면 국내 옥외광고시장 규모는 2002년 8,720억원, 2003년 1조원, 2005년에는 1조 5천억원 규모로 성장할 전망이다. 이중에서 전자전광판이 차지하는 비율은 15% 정도로 그 비중은 지속적으로 확대될 전망이다.

현재 전체 옥외광고 시장(2003년 기준)에서 LED 전광판 광고가 차지하는 규모는 약 4%이며, 매년 연평균 3% 정도의 성장률을 기록할 전망이다. 그러나 옥외용 대형 풀컬러 LED 전광판 시장은 정부의 신규 전광판 허가의 제한으로 인해 향후 5년간 연평균 1% 정도의 성장률을 유지할 것으로 보인다.

반면에 중대형 및 이동형 LED 전광판과 경기장 및 체육관용 LED 전광판 시장은 정부의 허가제한 없이 신고만으로 설치가 가능하고 가격도 비교적 저렴하므로 향후 5년간 연평균 2`~3% 정도의 성장률을 이룰 것으로 예상된다.
따라서 국내 풀컬러 LED 전광판 내수 시장은 향후 4년 후인 2009년경에는 500억원에 이를 것으로 예측된다.

-시나리오 (II) “일본의 내수시장 연평균 5.39%

성장률 예상”
시나리오 II에서는 우리나라와 시장구조가 유사하고 월드컵 특수 등 유사한 시장 변동 과정을 겪은 일본 풀컬러 LED 전광판 시장의 예를 활용하여 수요예측을 수행하였다.

Stanford Resources사에 의하면 일본의 풀컬러 LED 전광판 시장(내수)은 2003년 8,000만 달러에서 2008년 1억 400만 달러로 약 5.39%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상된다. 일본과 같이 5.39%의 연평균 성장률을 유지할 것이라는 가정 하에서 국내 시장 규모를 추정하였을 경우 2009년 국내 풀컬러 LED 전광판의 내수 규모는 약 585억원에 이를 것으로 예상된다.


-“성장률 증감요인 반영해야 보다 정확한 예상”

시나리오 I의 경우는 현재의 업체 난립으로 인한 출혈경쟁 상황을 반영하여 향후 시장 규모를 추론한 것으로, 다소 비관적인 전망치이다.

그러나 현재의 업체간의 과당 경쟁은 향후 5년 동안 시장에서 경쟁력 없는 업체의 자연적인 퇴출로 인해 어느 정도 해소될 것으로 보인다. 또한 시나리오 I에서는 2006년 대선 등 대형 행사에 의한 수요 증가를 간과하였으므로 실제 성장률은 2.13%에 비해 약간 높을 것으로 판단된다.

시나리오 II의 경우는 국내의 독특한 상황, 정부의 옥외 전광판 규제와 업체간의 과당경쟁 요인을 반영하지 않은 것으로 다소 낙관적인 전망치이다.

또한 국내시장의 경우 상대적으로 낮은 기술력으로 인해, 세계 LED 전광판 시장 성장을 주도하고 있는 디지털 및 멀티미디어 기술을 활용한 고성능 LED 전광판의 비중이 비교적 낮고 상대적으로 저가인 보급형 LED 전광판의 비중이 높으므로 일본에 비해 더 낮은 성장률을 보일 것으로 판단된다.

-“결국 시나리오 (I),(II) 절충치인 3% 성장률 전망”

따라서 시나리오 I과 시나리오 II의 절충치인 약 3% 정도가 가장 적합한 시장 성장률로 판단된다. 따라서 이에 따른 2009년에서의 풀컬러 LED 전광판 내수 시장은 약 522억원 규모로 전망된다.

또한, 풀컬러 LED 전광판 시장에 있어 일부업체는 신규 수요가 제한적인 국내시장보다 수익성이 있고 신규 수요처 개발이 쉬운 해외시장 개척에 중점을 두고 있는데 현재의 수출 규모는 연평균 35억원이나, 5년 후에는 해외 지점을 활용한 시스템 업체와 보급업체간의 네트워크 형성이 마무리되어 그 시너지 효과에 의해 해외 수주액 규모가 70억원 이상이 될 것으로 전망된다.

따라서 내수와 수출을 포함한 우리나라의 풀컬러 LED 전광판 시장 규모는 2004년 485억원에서 2009년 592억원으로 증가할 것으로 전망된다.

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